Planificación financiera europea (EFPA)

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Contenido teórico

• 1. Introducción al sistema financiero y política monetaria
• 1.1. Introducción al sistema financiero: Activos, mercados e intermediarios
• 1.2. Política monetaria
• 2. Magnitudes macroeconómicas e indicadores de coyuntura
• 3. Magnitudes macro e indicadores de coyuntura
• 4. Magnitudes macro e indicadores de coyuntura de la economía de EE.UU.
• 4.1. Introducción y clasificación
• 4.2. Confianza de los consumidores
• 4.3. Confianza de los empresarios
• 4.4. Indicadores de clima económico
• 4.5. Índice nacional de actividad (FED de Chicago)
• 4.6. Condicionales económicas según la Reserva Federal de EEUU: El libro Beige
• 4.7. Otra clasificación de los indicadores de coyuntura

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Contenido teórico

• 1. Mercado de acciones y la contratación en bolsa
• 1.1. Introducción
• 1.2. El mercado de acciones
• 2. Operaciones bursátiles especiales, índices bursátiles y análisis bursátil
• 2.1. Operaciones bursátiles especiales
• 2.2. Los índices bursátiles
• 2.3. Otros métodos de valoración
• 2.4. Métodos basados en el balance
• 2.5. Métodos basados en la cuenta de resultados o ratios bursátiles
• 2.6. Cálculo de una acción a partir de datos
• 2.7. Modelo de descuento de flujos de caja
• 2.8. Métodos basados en la creación de valor
• 2.9. Métodos basados en el fondo de comercio
• 2.10. Métodos de valoración según las características de la empresa
• 3. Análisis técnico y Chartista. Mercado de divisas y otros métodos de valoración
• 3.1. Análisis de técnico
• 3.2. Herramientas de análisis gráfico
• 3.3. Figuras o formaciones Chartistas
• 3.4. Análisis técnico
• 3.5. Osciladores y momentos con mercados en tendencia plana o poca tendencia
• 3.6. Osciladores con Mercados en tendencia clara

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Contenido teórico

• Introducción y principales contratos de futuros y opciones
• Introducción a los mercados de futuros
• Principales contratos de futuros
• Opciones
• Formación general de los precios del futuro
• Variables que determinan la prima de las opciones
• Estrategias con futuros y opciones: Productos estandarizados
• Principales estrategias con futuros y opciones
• Productos estructurados

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Contenido teórico

• 1. Mercado de renta fija y operaciones financieras básicas
• 1.1. Valor temporal del dinero. Capitalización y descuento
• 1.2. Tipo de interés spot y forward. Rentabilidad nominal y real, acumulada y media, aritmética y geométrica
• 1.3. Características de la renta fija y mercado de deuda pública
• 1.4. Mercado de Renta Fija Privada
• 2. Mercado de Renta Fija Privada, Rating y Valoración
• 2.1. Rating
• 2.2. Valoración y riesgos de los activos de renta fija
• 2.3. Rentas Financieras
• 3. Valoración de los tipos de renta. Gestión de carteras de renta fija y estructura Temporal de los Tipos de Interés
• 3.1. Curva de rentabilidades y estructura temporal de los tipos de interés (ETTI)
• 4. Medición de la gestión del Riesgo en activos de renta fija
• 4.1. Riesgos de la inversión en títulos de renta fija
• 4.2. Duración y duración modificada
• 4.3. Convexidad
• 4.4. Tipos de gestión de una cartera de renta fija

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Contenido teórico

• 1. Introducción a las instituciones de inversión colectiva: definición, elementos y tipología
• 1.1. Marco legislativo y evolución de las IICs
• 1.2. Definición, estructura y elementos de una IIC
• 1.3. Valoración, comisiones e información legal de las IICs
• 1.4. Tipología, límites a la concentración de riesgos y política de inversión
• 1.5. Otras IICs
• 1.6. Estilos de gestión
• 2. Estrategia con IICs. Hedge Funds
• 2.1. Hedge Funds
• 2.2. Estrategias básicas con Hedge Funds
• 2.3. Valor relativo
• 2.4. Event Driven
• 2.5. Oportunidad
• 2.6. Beneficios y riesgos de los Hedge Funds para los mercados financieros

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Contenido teórico

• 1. El Binomio rentabilidad-riesgo en la gestión y selección de inversiones
• 1.1. Rentabilidad
• 1.2. Riesgo
• 1.3. Gestión de carteras
• 2. Gestión de carteras
• 2.1. Teoría de gestión de carteras
• 2.2. Optimización de carteras: el modelo de Markowitz
• 2.3. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
• 2.4. Extensiones del CAPM
• 2.5. Recta de regresión
• 3. Optimización de carteras, eficiencia en los mercados de capitales y formulario aplicable a la selección de inversiones
• 3.1. Eficiencia en los mercados de capitales
• 3.2. Proceso de asignación de activos, medición y distribución de resultados
• 3.3. Cómo leer un ranking de fondos de inversión

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Contenido teórico

• 1. Importancia de la Planificación Financiera para el Inversor
• 1.1. El valor de tranquilidad futura
• 1.2. Planificación financiera del ahorro
• 1.3. Caso práctico: vivir de las rentas
• 2. Planificación financiera de la previsión
• 3. Planificación financiera de la sucesión
• 3.1. Otros aspectos que debe conocer y valorar
• 3.2. Necesidades especiales
• 3.3. Fiscalidad
• 3.4. Software de planificación financiera

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Contenido teórico

• 1. Impuestos básicos del sistema fiscal español (I): Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio
• 1.1. Introducción y conceptos generales
• 1.2. Ganancias y pérdidas patrimoniales
• 1.3. Integración y compensación de rentas. Conceptos de base imponible y base liquidable. Reducciones
• 1.4. Cuotas íntegra y líquida y deducción por vivienda
• 1.5. Otras deducciones: Cuota diferencial
• 1.6. Fiscalidad de los productos financieros
• 2. Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (II): El Impuesto sobre Sociedades
• 2.1. Introducción al Impuesto de Sociedades
• 3. Impuestos básicos del Sistema Fiscal Español (III): El Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre la Renta de No Residentes
• 3.1. Impuesto sobre sucesiones y donaciones
• 3.2. Imposición de no residentes

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Contenido teórico

• Planificación financiera y Seguridad Social. Seguros
• El sistema de reparto de la Seguridad Social
• Planificación financiera
• Fundamentos técnicos del seguro
• Aspectos legales e institucionales
• Seguros de vida
• Unit linked y variable Annuities
• PPAs, planes de jubilación y PIAs
• Planes de pensiones
• Aportaciones, derechos consolidados y tipos de planes
• Gestora, depositaria, entidades supervisoras y obligaciones de información
• Contingencias, supuestos de liquidez, formas de rescate y movilización de derechos
• Especialidades de los planes de pensiones

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Contenido teórico

• 1. Aspectos concretos de la planificación inmobiliaria
• 1.1. Inversión inmobiliaria: Definición, principales características y rentabilidad-riesgo
• 1.2. Fondos de inversión inmobiliarios
• 1.3. Sociedades de inversión inmobiliaria
• 1.4. ¿Fondo o sociedad inmobiliaria?
• 1.5. Otras formas de inversión inmobiliaria
• 1.6. SOCIMI
• 1.7. Sociedades de arrendamiento
• 1.8. Sociedades familiares
• 1.9. Métodos de amortización de operaciones

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Contenido teórico

• 1. Protección del inversor, blanqueo de capitales, marco normativo español y protección de datos
• 1.1. Protección del inversor
• 1.2. Blanqueo de capitales
• 1.3. Perfiles de riesgo de los clientes
• 1.4. Protección de datos
• 1.5. Marco regulatorio español de los servicios financieros
• 2. MiFID: aspectos prácticos y su relación con el plan de acción de los servicios financieros
• 2.1. Directiva de mercados e instrumentos financieros (MiFID)
• 2.2. Test de idoneidad
• 2.3. Información y difusión de la información al inversor
• 2.4. Directivas de abuso de mercado (MAD)
• 2.5. El código ético de EFPA (European Financial Planning Association) para minoristas y profesionales

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